Phần mềm quản trị
Phần mềm CRM quản lý khách hàng cho doanh nghiệp
Phần mềm CRM lưu hồ sơ khách hàng, lịch sử trao đổi và từng cơ hội bán hàng ở một nơi mà cả đội cùng xem được. KDIGI triển khai CRM cho doanh nghiệp đang quản lý khách bằng Excel, Zalo cá nhân hoặc sổ tay của từng nhân viên. Bạn biết khách nào đang ở bước nào, ai phụ trách và việc nào cần làm tiếp.
- Phù hợp với
- Đội bán hàng và chăm sóc khách có từ vài người trở lên
- Thời gian triển khai
- Thường vài tuần đến vài tháng, tùy mức tùy biến và số kênh kết nối
- Bàn giao
- CRM đã cấu hình, dữ liệu khách đã nhập, tài liệu và đào tạo
- Hướng làm
- Dùng nền tảng có sẵn hoặc xây theo yêu cầu
Phần mềm CRM là gì?
CRM là phần mềm quản lý quan hệ khách hàng. Nó gom thông tin liên hệ, lịch sử mua hàng, các cuộc gọi và tin nhắn vào một hồ sơ, đồng thời theo dõi từng cơ hội bán hàng qua các bước của quy trình. Nhờ vậy khi nhân viên nghỉ việc hay chuyển phụ trách, thông tin khách vẫn còn lại trong công ty.
Khi nào doanh nghiệp cần CRM
Dấu hiệu rõ nhất là thông tin khách nằm trong đầu và điện thoại của từng nhân viên.
Nhân viên nghỉ là mất khách
Danh sách khách, ghi chú và lịch hẹn nằm trong máy cá nhân. Người mới nhận việc phải bắt đầu lại từ đầu.
Khách quan tâm nhưng bị bỏ quên
Khách nhắn qua Facebook, Zalo hoặc form website nhưng không ai nhắc theo dõi, nên cơ hội nguội dần.
Không biết đơn hàng đang kẹt ở đâu
Lãnh đạo muốn xem có bao nhiêu khách đang báo giá, bao nhiêu khách sắp chốt, nhưng chỉ có thể hỏi từng người.
Chăm sóc sau bán không đều tay
Việc nhắc bảo hành, gia hạn hay hỏi thăm phụ thuộc trí nhớ của nhân viên.
Những gì KDIGI triển khai
Phạm vi được chốt theo quy trình bán hàng thực tế của bạn, không theo một mẫu cố định.
Dữ liệu khách hàng
Hồ sơ cá nhân và doanh nghiệp, người liên hệ, nguồn khách, nhãn phân loại, lịch sử trao đổi và tệp đính kèm.
Quy trình bán hàng
Các bước từ khách tiềm năng, tư vấn, báo giá đến chốt đơn, kèm lý do thất bại và giá trị dự kiến của từng cơ hội.
Chăm sóc và nhắc việc
Lịch hẹn, nhắc gọi lại, kịch bản email hoặc tin nhắn theo từng giai đoạn, chăm sóc sau bán và nhắc gia hạn.
Kết nối kênh nhận khách
Form trên website, Facebook, Zalo và email được nối vào CRM tùy kênh cho phép, để khách mới tự vào danh sách và gán người phụ trách.
Báo cáo và bảng điều khiển
Doanh số theo nhân viên, tỷ lệ chuyển đổi giữa các bước, nguồn khách hiệu quả và danh sách cơ hội quá hạn.
Phân quyền và nhật ký
Mỗi nhân viên chỉ thấy phần khách mình phụ trách nếu bạn muốn, mọi thay đổi quan trọng đều có nhật ký.
Không bao gồm
- Quản lý kho, mua hàng, kế toán; nhu cầu này xem trang Phần mềm ERP
- Chi phí quảng cáo và vận hành chiến dịch tiếp thị
- Bản quyền CRM của bên thứ ba và phí tin nhắn của các kênh liên lạc
Quy trình triển khai CRM
Tìm hiểu cách bán hàng hiện tại
KDIGI ngồi cùng nhân viên bán hàng và người quản lý, ghi lại khách đến từ đâu, đi qua những bước nào và mất khách ở khâu nào.
Bàn giaoSơ đồ quy trình bán hàngChọn nền tảng và thiết kế
Bạn xem so sánh giữa CRM có sẵn và CRM xây theo yêu cầu, rồi chốt các trường dữ liệu, giai đoạn bán hàng và quyền truy cập.
Bàn giaoThiết kế và phạm vi chức năngCấu hình hoặc phát triển
Giai đoạn, trường dữ liệu, mẫu email và báo cáo được dựng theo thiết kế, mỗi phần có bản chạy thử để bạn góp ý.
Bàn giaoCRM bản chạy thửNhập dữ liệu khách
Danh sách khách từ Excel, Zalo hoặc phần mềm cũ được gộp, loại trùng và nhập vào, số điện thoại và email được chuẩn hóa định dạng.
Bàn giaoDữ liệu khách đã làm sạchKết nối kênh và tự động hóa
Form website, Facebook, Zalo và email được nối vào CRM, kèm quy tắc tự gán người phụ trách và thông báo khi có khách mới.
Bàn giaoLuồng nhận khách tự độngĐào tạo và theo dõi sử dụng
Nhân viên học theo tình huống bán hàng thật. Sau vài tuần KDIGI xem ai chưa cập nhật và chỉnh lại giao diện hoặc thao tác cho dễ dùng.
Bàn giaoTài liệu và báo cáo mức sử dụng
Vì sao chọn KDIGI triển khai CRM
Gắn với website và tự động hóa
KDIGI làm website và luồng tự động hóa trên n8n, nên việc nối form vào CRM do cùng một đội xử lý, không đẩy qua lại giữa nhiều bên.
Chú trọng việc dùng thật
CRM thành công khi nhân viên bán hàng cập nhật mỗi ngày. Vì vậy thiết kế ưu tiên ít bước nhập liệu và đào tạo bằng tình huống thật.
Tùy biến khi cần
Nếu quy trình bán hàng đặc thù, KDIGI lập trình thêm phần riêng hoặc xây CRM theo yêu cầu thay vì ép bạn đổi cách bán.
Câu hỏi thường gặp về phần mềm CRM
Chưa thấy câu trả lời bạn cần?
Gửi câu hỏi của bạn, KDIGI sẽ trả lời qua điện thoại hoặc email.
Gửi câu hỏiDoanh nghiệp nhỏ có cần CRM không?
Cần khi bạn có từ hai người bán hàng trở lên hoặc khách quay lại nhiều lần. Với đội rất nhỏ, một bảng theo dõi có cấu trúc đôi khi đủ dùng. KDIGI sẽ nói thẳng nếu bạn chưa cần CRM và gợi ý cách quản lý đơn giản hơn trong lúc chờ.
Chi phí phần mềm CRM tính như thế nào?
Gồm công khảo sát, cấu hình hoặc lập trình, nhập dữ liệu, đào tạo và bản quyền nếu dùng nền tảng có sẵn, thường tính theo số người dùng. KDIGI không niêm yết giá CRM. Báo giá được lập sau khi biết số người dùng, số kênh kết nối và mức tùy biến.
Có kết nối được với Facebook và Zalo không?
Được ở mức mà các nền tảng đó cho phép. Form website kết nối dễ nhất. Tin nhắn Facebook và Zalo phụ thuộc chính sách và API chính thức, một số loại tin có phí hoặc điều kiện riêng. KDIGI sẽ liệt kê kênh nào làm được, kênh nào còn giới hạn trước khi báo giá.
Danh sách khách cũ có nhập vào được không?
Được. Dữ liệu từ Excel, tệp xuất của phần mềm cũ hoặc danh bạ được gộp, loại trùng và chuẩn hóa số điện thoại trước khi nhập. Bạn nên kiểm tra mẫu trước khi nhập toàn bộ, đặc biệt khi dữ liệu do nhiều người ghi theo nhiều cách khác nhau.
Làm sao để nhân viên bán hàng chịu cập nhật CRM?
Giảm số trường bắt buộc, cho cập nhật nhanh trên điện thoại, và dùng chính báo cáo của CRM trong buổi họp bán hàng để dữ liệu có chỗ dùng. Thưởng và đánh giá nên dựa trên dữ liệu trong CRM. Chỉ nhắc nhân viên cập nhật thường không đủ.
Dữ liệu khách hàng được bảo vệ ra sao?
Hệ thống phân quyền theo vai trò, ghi nhật ký thao tác và sao lưu định kỳ. Vì CRM chứa thông tin cá nhân của khách, bạn nên xác định mục đích sử dụng và cho nhân viên xuất dữ liệu ra ngoài ở mức tối thiểu cần thiết. KDIGI cấu hình các hạn chế này theo yêu cầu.
Gửi yêu cầu cho KDIGI
Cho KDIGI biết bạn cần gì. Đội ngũ sẽ liên hệ lại để trao đổi chi tiết.